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在個人理財中，有三個核心問題，一是個人家庭的財務分析與評估，找出財務問題；二是針對財務問題、并參考個人生活目標制定理財規劃；三是幫助個人家庭實現財務規劃內容

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1、銀行職員的要求；儀表端莊，當那些貴賓客戶走進銀行時，銀行職員要突破傳統的銀行觀念，不單是賣產品或賣服務而是了解客戶的需要，設身處地地制定適合他們生活方式及經營狀況的理財計劃，扮演著客戶財務顧問的角色。 2、 個人理財服務：幫助客戶怎樣“賺錢”和怎樣“花錢”，是客戶個人理財的“參謀”和“顧問”。 個人理財服務的具體內容：a。幫助制定個人理財計劃：幫助進行個人財產分析、個人收支分析、幫助制定個人理財目標、個人理財計劃、推薦最佳的個人理財方案及投資組合并在理財服務的品種上強調多樣化和個性化；理財服務主要表現在多樣化和個性化上，以滿足不同層次客戶的需求。銀行并不是有什么服務才提供什么服務，而是客戶需要什么服務，銀行就為其度身訂做什么服務。 b。提供全方位的個人理財信息和投資建議：其中包括：財經信息、銀行儲蓄、人生保險、購買債券、投資基金、外匯買賣、股票市場、期貨交易、房產物業、金銀珠寶、古董文物、錢幣郵卡、福利彩票等等。 c。提供個人理財特色服務：信貸服務、抵押服務、法律服務、代理服務等。 。

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幫助制定個人理財計劃

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個人理財服務：幫助你怎樣“賺錢”和怎樣“花錢”，是你個人理財的“參謀”和“顧問”。 　　個人理財服務的具體內容：　　a、幫助制定個人理財計劃：幫助進行個人財產分析、個人收支分析、幫助制定個人理財目標、個人理財計劃、推薦最佳的個人理財方案及投資組合等。　　b、提供全方位的個人理財信息和投資建議：提供全方位的個人理財信息和投資建議：其中包括：財經信息、銀行儲蓄、人生保險、購買債券、投資基金、外匯買賣、股票市場、期貨交易、房產物業、金銀珠寶、古董文物、錢幣郵卡、福利彩票等等。　　c、提供個人理財特色服務：信貸服務、抵押服務、法律服務、代理服務等。

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