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高盛集團(Goldman Sachs)的私人資本運營分部及德國安聯保險公司(Allianz)正就收購中國工商銀行 (Industrial & Commercial Bank of China)價值10億美元以上的股份進行磋商。中國工商銀行是中國最大的國有商業銀行之一。知情人士稱,高盛、安聯及中國工商銀行之間的談判尚處于初期階段。  高盛的私人資本運營公司在扭轉亞洲銀行狀況方面取得了巨大成功,但是中國對于他們卻是一個挑戰。監管障礙、禁止控股以及尋找投資出售途徑方面的困難使得許多公司望而卻步。  9月底引入戰略投資者  知情人士透露,中國工商銀行與戰略投資者的談判已到關鍵階段。最后協議有望在工行9月底成立股份公司之前達成。  于今年4月份啟動股改的工行,將在不到半年的時間實現股份公司的成立和戰略投資者的引進。而這段路,對于較早開始股改的建設銀行則走了一年多。種種跡象表明,外資銀行入股中資銀行正在駛入快車道。  另一位在北京銀行業內工作的知情人士還透露,事實上目前與工行密切接觸的歐美金融集團,除了高盛集團、德國安聯保險公司以及瑞士信貸第一波士頓以外,其他潛在的工行外資戰略合作伙伴還有比利時富通銀行。  全球最大金融機構之一的高盛證券擬斥資十億美元入股中國工商銀行,是繼該行去年在內地成立合資性質的高華投資銀行后,拓展中國金融市場業務的重要一步。  對于高盛入股的消息,工行新聞處相關人士表示,該行已經按照慣例與潛在投資者訂立保密協議,現階段不能評論任何具體細節。但工行方面也一直強調,工行引進策略投資者的過程一直順利進行。  工行今年4月獲中央注資150億元,其股份制改革預計9月完成。參考中國建設銀行和中國銀行的經驗,中央注資可進一步加快國有銀行引進策略投資者的步伐。  高盛:工行上市的保薦人?  與其他國際金融機構一樣,高盛亦覬覦參與我國銀行業的機會,但一直沒有直接入股國內銀行,而是擔任國內銀行的財務顧問及上市保薦人。去年高盛證券“捐助”海南證券5.1億元人民幣,以及同意向銀行業人士方風雷貸款8億元人民幣,成立高華證券,經營投資銀行業務。  如果高盛這次成功入股工行,將順理成章成為工行上市的保薦人。然而,有銀行業的資深人士就透露,由于高盛同時擔任中國銀行明年上市的保薦人,從盡職審查所接觸的資料,可能與其入股工行出現利益沖突,中行的承銷費用介乎30億至40億元。  接近高盛的消息人士也指出,一方面兩家國有銀行安排在不同時間上市,另一方面,入股工行與協助中行上市是由兩個不同部門負責;再者,6月中旬成功替交通銀行完成境外掛牌,亦不影響其擔任中行上市保薦人。  工行行長姜建清在今年稍早表示?該行正與外國投資者談判?以便在年底前售予外資10%的股份?為該行在2006年或2007年進行首次公開招股?IPO鋪路。。

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高盛集團(Goldman Sachs)的私人資本運營分部及德國安聯保險公司(Allianz)正就收購中國工商銀行 (Industrial & Commercial Bank of China)價值10億美元以上的股份進行磋商。中國工商銀行是中國最大的國有商業銀行之一。知情人士稱,高盛、安聯及中國工商銀行之間的談判尚處于初期階段。  高盛的私人資本運營公司在扭轉亞洲銀行狀況方面取得了巨大成功,但是中國對于他們卻是一個挑戰。監管障礙、禁止控股以及尋找投資出售途徑方面的困難使得許多公司望而卻步。  9月底引入戰略投資者  知情人士透露,中國工商銀行與戰略投資者的談判已到關鍵階段。最后協議有望在工行9月底成立股份公司之前達成。  于今年4月份啟動股改的工行,將在不到半年的時間實現股份公司的成立和戰略投資者的引進。而這段路,對于較早開始股改的建設銀行則走了一年多。種種跡象表明,外資銀行入股中資銀行正在駛入快車道。  另一位在北京銀行業內工作的知情人士還透露,事實上目前與工行密切接觸的歐美金融集團,除了高盛集團、德國安聯保險公司以及瑞士信貸第一波士頓以外,其他潛在的工行外資戰略合作伙伴還有比利時富通銀行。  全球最大金融機構之一的高盛證券擬斥資十億美元入股中國工商銀行,是繼該行去年在內地成立合資性質的高華投資銀行后,拓展中國金融市場業務的重要一步。  對于高盛入股的消息,工行新聞處相關人士表示,該行已經按照慣例與潛在投資者訂立保密協議,現階段不能評論任何具體細節。但工行方面也一直強調,工行引進策略投資者的過程一直順利進行。  工行今年4月獲中央注資150億元,其股份制改革預計9月完成。參考中國建設銀行和中國銀行的經驗,中央注資可進一步加快國有銀行引進策略投資者的步伐。  高盛:工行上市的保薦人?  與其他國際金融機構一樣,高盛亦覬覦參與我國銀行業的機會,但一直沒有直接入股國內銀行,而是擔任國內銀行的財務顧問及上市保薦人。去年高盛證券“捐助”海南證券5.1億元人民幣,以及同意向銀行業人士方風雷貸款8億元人民幣,成立高華證券,經營投資銀行業務。  如果高盛這次成功入股工行,將順理成章成為工行上市的保薦人。然而,有銀行業的資深人士就透露,由于高盛同時擔任中國銀行明年上市的保薦人,從盡職審查所接觸的資料,可能與其入股工行出現利益沖突,中行的承銷費用介乎30億至40億元。  接近高盛的消息人士也指出,一方面兩家國有銀行安排在不同時間上市,另一方面,入股工行與協助中行上市是由兩個不同部門負責;再者,6月中旬成功替交通銀行完成境外掛牌,亦不影響其擔任中行上市保薦人。  工行行長姜建清在今年稍早表示?該行正與外國投資者談判?以便在年底前售予外資10%的股份?為該行在2006年或2007年進行首次公開招股?IPO鋪路。。

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