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保險理財服務是指專業理財顧問在保險理財系統的技術支撐下,從銀行客戶的角度出發,運用保險公司提供的不同產品組合,通過錄入客戶的個性化需求,由系統生成相對應的若干保險理財方案,供客戶篩選并作出最終的投保選擇。

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