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海通證券研究所 聯(lián)蒙珂目前國內(nèi)還沒有比較權(quán)威的基金評價公司和指標(biāo)，投資者只有通過自己的判斷來選擇開放式基金。無論采取哪種方式，都涉及到三個要素：基金公司、基金理念和基金經(jīng)理。基金公司的選擇選擇基金公司即是選擇基金公司的素質(zhì)。基金公司的素質(zhì)主要包括公司的背景、旗下基金業(yè)績的整體情況，研究團(tuán)隊(duì)等。基金公司的背景又包括公司的信譽(yù)，有無違規(guī)記錄、內(nèi)部管理體系以及管理人員的經(jīng)營理念等。基金業(yè)績的好壞，一般來講，是根據(jù)長期收益是否穩(wěn)定而且波動幅度是否較小來衡量的。由于開放式基金的投資屬于長線投資，因此基金業(yè)績的衡量應(yīng)以長期業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)。以美國基金市場為例，盡管一年多來，美國基金投資者的收益欠佳，許多基金處于虧損狀態(tài)，但從過去的五年至十年的情況來看，投資者的收益是頗豐的。以此標(biāo)準(zhǔn)來衡量國內(nèi)的基金公司，目前推出開放式基金的三家基金公司旗下的業(yè)績都是比較穩(wěn)定的。以三家之一的華夏基金公司為例，它成立于1999年，資產(chǎn)規(guī)模為80億元人民幣，旗下共有5只基金，整個基金的業(yè)績在三年中呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。基金興華是華夏基金公司最早管理的一只基金，該基金以每單位基金分紅0。406元居于1999年基金分紅的第一名；2000年，興華分紅0。385元，三年累計(jì)分紅0。813元，居于目前所有基金的第三位。尤其是2001年，由于對大勢的判斷準(zhǔn)確，華夏旗下的基金在兩市指數(shù)連續(xù)下跌情況下，凈值增長率一直處于基金同業(yè)排名前列。廣告 基金投資理念的選擇目前推出的三只開放式基金，設(shè)計(jì)的品種基本上都屬于成長型，但三只基金對成長的定位各不相同，投資理念也各有特色。第一只開放式基金———華安創(chuàng)新的成長著重于創(chuàng)新，該基金的理念為創(chuàng)新即帶來成長，創(chuàng)新的涵義不僅指高技術(shù)的創(chuàng)新，還包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的管理和技術(shù)創(chuàng)新；第二只開放式基金———南方穩(wěn)健定位于“價值＋成長”，它確認(rèn)的價值型個股是指根據(jù)EVA指標(biāo)體系篩選出來的，重點(diǎn)選擇連續(xù)兩年EVA排名靠前的個股；而對成長型個股的定義則是指未來兩年的主營收入及營業(yè)利潤增長率高于我國國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增長率2倍的個股。近日將發(fā)售的第三只開放式基金———華夏成長在界定其成長型個股時，采用了定量和定性相結(jié)合的方法，借助投資模型對個股進(jìn)行初步的篩選，鎖定個股群體，最后利用一個基于成長性的上市公司綜合評價體系來做出投資決策，該體系主要考慮了四個因素：1、公司的優(yōu)化增長比率；2、公司所處行業(yè)成長性及其行業(yè)地位；3、公司財(cái)務(wù)狀況；4、公司的管理能力，并將以上四因素賦予不同的權(quán)重進(jìn)行評價，結(jié)合二級市場股價，最終做出具體的投資決策。基金經(jīng)理的選擇基金經(jīng)理是基金運(yùn)作的核心人物，很大程度上決定著基金的業(yè)績。根據(jù)國外基金市場的運(yùn)作來看，一些明星級的基金經(jīng)理是眾多投資者的選擇，因?yàn)樗麄兊拇嬖诒旧砑词腔饦I(yè)績長期穩(wěn)定的一種保障，這類基金經(jīng)理的變動直接影響著開放式基金投資者的穩(wěn)定。目前國內(nèi)還沒有出現(xiàn)這種明星級基金經(jīng)理，畢竟我們的基金只有近三年的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，而明星級基金經(jīng)理的產(chǎn)生是需要時間的。。
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根據(jù)國外基金市場的運(yùn)作來看，一些明星級的基金經(jīng)理是眾多投資者的選擇，因?yàn)樗麄兊拇嬖诒旧砑词腔饦I(yè)績長期穩(wěn)定的一種保障，這類基金經(jīng)理的變動直接影響著開放式基金投資者的穩(wěn)定。目前國內(nèi)還沒有出現(xiàn)這種明星級基金經(jīng)理，畢竟我們的基金只有近三年的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，而明星級基金經(jīng)理的產(chǎn)生是需要時間的。
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開放式基金的運(yùn)作主要包括以下幾個方面： (1)基金的發(fā)起和設(shè)立。開放式基金是由經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金管理公司發(fā)起設(shè)立的。基金管理人申請?jiān)O(shè)立開放式基金，首先必須準(zhǔn)備并上報有關(guān)法律文件，如設(shè)立開放式基金的申請報告、基金契約、基金托管協(xié)議、基金招募說明書、銷售協(xié)議、注冊登記協(xié)議等。中國證監(jiān)會收到文件后對基金管理人資格、基金托管人資格、托管協(xié)議、招募說明書以及上報材料的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)基金管理人銷售基金。基金管理人可以通過直接和代銷方式進(jìn)行銷售。根據(jù)《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》的規(guī)定，自批準(zhǔn)之日起3個月內(nèi)凈銷售額超過2億元，基金方可成立。 把握升浪起點(diǎn) 現(xiàn)在機(jī)構(gòu)底部建倉名單 外匯市場直通車 行情,分析,一個也不能少 (2)市場營銷。基金管理公司可以通過兩條途徑銷售基金：一是代銷。代銷機(jī)構(gòu)通常為證券公司、商業(yè)銀行或其他經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。二是由基金管理公司自己銷售。在海外，為了吸引投資者，規(guī)模較大的基金管理公司都有專業(yè)化、高素質(zhì)的市場營銷隊(duì)伍，專門負(fù)責(zé)市場營銷、投資咨詢、宣傳與教育，以及向投資者提供各類的投資與信息服務(wù)。 (3)基金的申購或贖回。投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機(jī)構(gòu)開設(shè)基金帳戶，按照規(guī)定的程序申請申購或贖回基金單位。投資者購買基金單位的過程稱作申購；投資者將所持基金單位賣給基金并收回現(xiàn)金，也就是基金應(yīng)投資者的要求買回基金單位的過程，稱為贖回。 (4)基金買賣的注冊登記。投資者買入基金單位后，由注冊登記機(jī)構(gòu)在其基金帳戶中進(jìn)行登記，表明其所持基金單位的增加。投資者賣出基金單位后，取得款項(xiàng)，并由注冊登記機(jī)構(gòu)在其基金帳戶中登記，表明其所持基金單位的減少。擔(dān)任基金注冊登記機(jī)構(gòu)的可以是基金管理公司，也可以是基金管理公司委托的商業(yè)銀行或其他機(jī)構(gòu)。 (5)投資管理。基金管理公司按照所公布的基金契約的要求進(jìn)行基金投資與管理，如按一定的投資比例或行業(yè)投入股市、債券市場等，這是開放式基金運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，決定著基金的經(jīng)營業(yè)績。 (6)基金的信息披露。開放式基金雖然在信息披露方式上與封閉式基金類似，按期公布季度投資組合公告、中期報告、年度報告等，但比封閉式基金的信息披露更為透明、頻率更高，更加方便投資者及時了解基金的運(yùn)作情況。例如，開放式基金每天都要公布上一工作日的單位基金凈值，使投資者及時了解基金的表現(xiàn)情況。 (7)收益、費(fèi)用及收益分配。在基金的運(yùn)作過程中，必然會產(chǎn)生收益、發(fā)生費(fèi)用以及收益分配的問題，基金契約中會對基金收益、費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及收益分配方式作出明確規(guī)定。基金收益包括紅利、利息、證券買賣價差和其他收入。基金是以委托的方式請專家進(jìn)行投資管理和操作的，因此從設(shè)立到終止都要支付一定的費(fèi)用。基金支付的費(fèi)用主要包括支付給基金管理公司的管理費(fèi)、支付給托管人的托管費(fèi)、支付給注冊會計(jì)師和律師的費(fèi)用、基金設(shè)立時發(fā)生的費(fèi)用以及其它費(fèi)用。基金收益扣除基金費(fèi)用后便是基金的凈收益。開放式基金一般以現(xiàn)金形式進(jìn)行收益分配，但投資者可以選擇將所分配的現(xiàn)金，自動轉(zhuǎn)化為基金單位，即紅利再投資。 。
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沒什么好選的就怕買不到