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在中行和建行先走一步“試過水”之后,工行和農(nóng)行的股份制改革也即將提上日程。工行行長姜建清曾明確表示工行將于2006年完成海外上市工作.
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在中行和建行先走一步“試過水”之后,工行和農(nóng)行的股份制改革也即將提上日程。工行行長姜建清曾明確表示工行將于2006年完成海外上市工作
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進(jìn)度提前工行明年底上市 預(yù)計(jì)籌資100億美元普遍被認(rèn)為將于2007年上市的中國工商銀行將上市步伐加快了，有望明年下半年在港上市。 工行一位內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，該行的上市進(jìn)程要比普遍預(yù)期的快，很多 上市準(zhǔn)備工作都已經(jīng)提前完成，該行將于本月28日掛牌成立股份公司，完全有可能在2006年下半年在香港上市，籌資規(guī)模可能超過100億美元。 工行已經(jīng)開始上市承銷商“選秀”。據(jù)報(bào)道，工行已開始籌備邀請各投行競爭其IPO顧問資格，參與投標(biāo)的邀請函將在未來幾周內(nèi)發(fā)出。 一位投行人士表示，工行的IPO將帶來超過2億美元的傭金收益，估計(jì)會選擇3家左右的承銷商，這勢必引發(fā)外資投行的激烈競爭。由于高盛、德國安聯(lián)集團(tuán)和美國運(yùn)通組成的投資團(tuán)將投資30多億美元，購買工行10%的股份，所以高盛入選工行主承銷商的可能性非常大。而之前高盛已經(jīng)被中行選定為上市主承銷商之一，相信中國兩大銀行的IPO將會給高盛帶來不菲的收益。 除高盛投資團(tuán)外，工行還在選擇新的引資對象。據(jù)報(bào)道，一位接近工行高層的人士透露，工行也許還會選擇其他的戰(zhàn)略投資者，最終可能會和不止一家戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議，但是所有戰(zhàn)略投資者總股權(quán)比例不會超過國家監(jiān)管部門的規(guī)定。 工行境外機(jī)構(gòu)利潤快速增長 工行昨日宣布，今年前三季度，境外機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)賬面利潤總計(jì)1。05億美元，同比增長14。8%。 隨著越來越多的中國企業(yè)走向世界，中國工商銀行的境外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局已初具規(guī)模。截至9月末，工商銀行已經(jīng)擁有16家境外機(jī)構(gòu)，其中分行8家、全資子銀行3家、控股公司2家、代表處3家，境外分支機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)100家，境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)到229億美元，占工行全部外匯資產(chǎn)的32。8%。 建行定價(jià)接近上限籌資622億港元 10月20日，是全球4年來最大的IPO———中國建設(shè)銀行的上市定價(jià)日。 一家券商高層昨日透露，雖然建行公開招股認(rèn)購反響一般，但最后仍以接近招股價(jià)上限的2。35港元/股定價(jià)，共募集資金約622億港元。 來自香港的消息稱，建行公開招股部分僅獲得40-50倍超額認(rèn)購，凍結(jié)資金逾1300億港元。 按照建行原定招股計(jì)劃，該行共發(fā)售264。9億股H股，其中95%為配售，余下5%為公開發(fā)售，即公開發(fā)售13。245億股。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制，若公開發(fā)售超額認(rèn)購不足50倍，保薦人將上調(diào)公開招股比例，由原來的5%調(diào)高至7。5%，涉及的股數(shù)由13。245億股增至約19。87億股。 市場本來預(yù)期，建行上市可能會掀起一波散戶認(rèn)購熱潮，但建行14日公開招股以來，港股反復(fù)下跌，招股截止日更是急挫200多點(diǎn)，這大大影響了散戶的投資信心。 國泰君安研究員伍永剛表示，建行以2。35港元/股定價(jià)，市凈率達(dá)到2。04倍，估計(jì)掛牌交易后會有12%左右的漲幅。 一位基金經(jīng)理表示，建行是首家上市的四大國有銀行，之后中行、工行都會相繼在香港上市，建行的股價(jià)走勢對此后上市的國有銀行有很大的參照意義。估計(jì)上市首日漲幅在8%左右，“?I展”認(rèn)購的投資者收益甚微。 (唐赟 每日經(jīng)濟(jì)新聞) 銀監(jiān)會官員：農(nóng)行引資一年后開始 中國農(nóng)業(yè)銀行自披露財(cái)務(wù)狀況以來，資本充足率等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)語焉不詳，令不少市場人士對這家大型國有商業(yè)銀行表示失望。在日前召開的“中國資本市場論壇”上，中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部主任閻慶民對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，這主要是因?yàn)檗r(nóng)行的股份制改革尚未開始。監(jiān)管一部是銀監(jiān)會專司國有銀行監(jiān)管的部門。 日前，銀監(jiān)會選出國內(nèi)十家銀行，要求它們先達(dá)標(biāo)“巴塞爾協(xié)議2”中8%的資本充足率。但是作為四大國有商業(yè)銀行之一的農(nóng)行卻不在其中。閻慶民表示，這是因?yàn)檗r(nóng)行機(jī)制尚未達(dá)到要求。由于歷史原因，農(nóng)行不良貸款的包袱相當(dāng)沉重。閻慶民透露，“數(shù)目不會比工行少”，現(xiàn)在農(nóng)行正在進(jìn)行內(nèi)部改革，為股改作準(zhǔn)備。 “不過，農(nóng)行的內(nèi)部改革至少需要一年以上的時(shí)間。”閻慶民昨日對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露。因?yàn)樾枰鹊絻?nèi)部改革完成后，才能開始引入外資和股改進(jìn)程，所以農(nóng)行引入外資的談判還為時(shí)尚早。 (馮桔 每日經(jīng)濟(jì)新聞) 。
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工行初步計(jì)劃于明年年中上市!
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工行明年海內(nèi)外上市 工行股份公司月底正式掛牌
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應(yīng)該不會的
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工行上市計(jì)劃5年完成
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預(yù)計(jì)明年上市