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一名合格的理財(cái)師必須具備以下7大知識(shí)領(lǐng)域：（1）理財(cái)?shù)幕A(chǔ)知識(shí)；（2）金融資產(chǎn)運(yùn)用的基礎(chǔ)知識(shí)；（3）有關(guān)人生設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)；（4）房地產(chǎn)運(yùn)用的基礎(chǔ)知識(shí)/（5）風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)均衡的理財(cái)設(shè)計(jì)知識(shí)；（6）節(jié)稅理財(cái)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)；（7）財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)等。

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理財(cái)師必備的5項(xiàng)能力：良好的個(gè)人品格和職業(yè)操守理財(cái)師應(yīng)以客戶利益為中心，凡事以客戶財(cái)產(chǎn)增長(zhǎng)和安全為基礎(chǔ)，保密客戶個(gè)人信息。