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投資者只需持有上海人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶(以下簡稱“上海證券賬戶”)即可辦理場內認購、申購與贖回開放式基金業務。已有上海證券賬戶的，可直接辦理上證所場內認購、申購與贖回。還沒有上海證券賬戶的投資者，通過有資格的上證所會員開立上海證券賬戶后就可以認購、申購、贖回上證所掛牌的開放式基金。