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中國(guó)建設(shè)銀行(0939。HK)公開招股于昨日中午截止,共獲得65倍超額認(rèn)購(gòu)。由于認(rèn)購(gòu)情況一般,其以上限2。4港元定價(jià)的可能性微乎其微。 一位知情人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》,建行共獲得65倍超額認(rèn)購(gòu),凍結(jié)資金超過(guò)2000億港元。 按照建行原定招股計(jì)劃,該行共發(fā)售264。9億股H股,其中95%為配售,余下5%為公開發(fā)售,即公開發(fā)售13。245億股。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制,若公開發(fā)售超額超過(guò)50倍,但不足100倍,保薦人將上調(diào)公開招股比例,由5%增至10%,即將公開發(fā)售股數(shù)由13。245億股調(diào)高至26。49億股。 建行于18日停止的“?I展”認(rèn)購(gòu),反應(yīng)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于眾券商預(yù)期。據(jù)報(bào)道,大部券商的“?I展”借貸額僅占預(yù)留儲(chǔ)備的一半。來(lái)自香港13家主要券商的數(shù)據(jù)顯示,自14日公開招股以來(lái),共錄得287億港元的“?I展”認(rèn)購(gòu)。 一位投行人士表示,近期恒指表現(xiàn)欠佳,拆息高企,加上建行招股前夕調(diào)高招股價(jià),三大原因?qū)е律粽J(rèn)購(gòu)建行熱烈程度不及之前上市的交通銀行。 國(guó)際配售部分大戶忽然限價(jià),讓建行的IPO定價(jià)出現(xiàn)不明朗因素。據(jù)報(bào)道,17日有大戶突然將認(rèn)購(gòu)單改為限制單,將認(rèn)購(gòu)價(jià)限制在每股2。1港元之內(nèi),即如果建行今日定價(jià)超過(guò)每股2。1港元,其將放棄認(rèn)購(gòu)建行股份。但來(lái)自承銷團(tuán)的消息表明,建行的國(guó)際配售部分已經(jīng)獲得6倍超額認(rèn)購(gòu),即3120億港元,有大戶壓價(jià)不會(huì)對(duì)建行的定價(jià)產(chǎn)生不利影響。 國(guó)泰君安研究員伍永剛表示,建行加價(jià)后,市場(chǎng)預(yù)期上升空間有限,不少機(jī)構(gòu)投資者在2。2-2。3港元水平競(jìng)價(jià)投標(biāo),建行以上限2。4港元定價(jià)的可能性非常小。“如果價(jià)格定在2。1港元,這對(duì)投資者比較有利,估計(jì)建行上市后會(huì)有20%的升幅。。