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預計籌資100億美元,本月28日將成立股份公司 普遍被認為將于2007年上市的中國工商銀行將上市步伐加快了,有望明年下半年在港上市。 工行一位內部人士告訴《每日經濟新聞》, 該行的上市進程要比普遍預期的快,很多上市準備工作都已經提前完成,該行將于本月28日掛牌成立股份公司,完全有可能在2006年下半年在香港上市,籌資規??赡艹^100億美元。 工行已經開始上市承銷商“選秀”。據報道,工行已開始籌備邀請各投行競爭其IPO顧問資格,參與投標的邀請函將在未來幾周內發出。 一位投行人士表示,工行的IPO將帶來超過2億美元的傭金收益,估計會選擇3家左右的承銷商,這勢必引發外資投行的激烈競爭。由于高盛、德國安聯集團和美國運通組成的投資團將投資30多億美元,購買工行10%的股份,所以高盛入選工行主承銷商的可能性非常大。而之前高盛已經被中行選定為上市主承銷商之一,相信中國兩大銀行的IPO將會給高盛帶來不菲的收益。 除高盛投資團外,工行還在選擇新的引資對象。據報道,一位接近工行高層的人士透露,工行也許還會選擇其他的戰略投資者,最終可能會和不止一家戰略投資者簽署協議,但是所有戰略投資者總股權比例不會超過國家監管部門的規定。 工行境外機構利潤快速增長 工行昨日宣布,今年前三季度,境外機構實現賬面利潤總計1。05億美元,同比增長14。8%。 隨著越來越多的中國企業走向世界,中國工商銀行的境外機構網絡布局已初具規模。截至9月末,工商銀行已經擁有16家境外機構,其中分行8家、全資子銀行3家、控股公司2家、代表處3家,境外分支機構總數已達100家,境外機構資產總額達到229億美元,占工行全部外匯資產的32。8%。 建行定價接近上限籌資622億港元 10月20日,是全球4年來最大的IPO———中國建設銀行的上市定價日。 一家券商高層昨日透露,雖然建行公開招股認購反響一般,但最后仍以接近招股價上限的2。35港元/股定價,共募集資金約622億港元。 來自香港的消息稱,建行公開招股部分僅獲得40-50倍超額認購,凍結資金逾1300億港元。 按照建行原定招股計劃,該行共發售264。9億股H股,其中95%為配售,余下5%為公開發售,即公開發售13。245億股。根據回撥機制,若公開發售超額認購不足50倍,保薦人將上調公開招股比例,由原來的5%調高至7。5%,涉及的股數由13。245億股增至約19。87億股。 市場本來預期,建行上市可能會掀起一波散戶認購熱潮,但建行14日公開招股以來,港股反復下跌,招股截止日更是急挫200多點,這大大影響了散戶的投資信心。 國泰君安研究員伍永剛表示,建行以2。35港元/股定價,市凈率達到2。04倍,估計掛牌交易后會有12%左右的漲幅。 一位基金經理表示,建行是首家上市的四大國有銀行,之后中行、工行都會相繼在香港上市,建行的股價走勢對此后上市的國有銀行有很大的參照意義。估計上市首日漲幅在8%左右,“?I展”認購的投資者收益甚微。 (唐赟 每日經濟新聞) 銀監會官員:農行引資一年后開始 中國農業銀行自披露財務狀況以來,資本充足率等財務數據語焉不詳,令不少市場人士對這家大型國有商業銀行表示失望。在日前召開的“中國資本市場論壇”上,中國銀監會銀行監管一部主任閻慶民對《每日經濟新聞》表示,這主要是因為農行的股份制改革尚未開始。監管一部是銀監會專司國有銀行監管的部門。 日前,銀監會選出國內十家銀行,要求它們先達標“巴塞爾協議2”中8%的資本充足率。但是作為四大國有商業銀行之一的農行卻不在其中。閻慶民表示,這是因為農行機制尚未達到要求。由于歷史原因,農行不良貸款的包袱相當沉重。閻慶民透露,“數目不會比工行少”,現在農行正在進行內部改革,為股改作準備。 “不過,農行的內部改革至少需要一年以上的時間?!遍悜c民昨日對《每日經濟新聞》透露。因為需要等到內部改革完成后,才能開始引入外資和股改進程,所以農行引入外資的談判還為時尚早。
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進度提前工行明年底上市
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該行的上市進程要比普遍預期的快,很多上市準備工作都已經提前完成,該行將于本月28日掛牌成立股份公司,完全有可能在2006年下半年在香港上市,籌資規??赡艹^100億美元。
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該行的上市進程要比普遍預期的快,很多上市準備工作都已經提前完成,該行將于本月28日掛牌成立股份公司,完全有可能在2006年下半年在香港上市,籌資規模可能超過100億美元。
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