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近年來，隨著新富階層的涌現和普通居民儲蓄的不斷增長以及金融產品多樣性和復雜性的日益突出，個人理財師已受到了越來越多普通百姓的認可。調查顯示，78%的人愿意接受專家顧問意見，自己理財；25%愿意接受服務委托理財；70%的人認為有必要時常對自己的投資績效進行評估；50%以上的人愿意支付顧問費。社會需求的成長激發了求職者對這一職業的熱忱。據統計，截至2005年7月底，僅北京、上海、廣州和深圳地區就有將近一成求職者“點名”要做理財師。專家認為，個人理財師是高職高薪的職業，這是其吸引求職者的關鍵，也因此，它對從業者的要求很高。目前，銀行理財中心的工作人員對外一般都統稱理財師，但他們中的很多人實際上是過去的儲蓄員或信貸員，經過短期培訓之后，搖身一變成了理財師，服務水準可想而知。而在歐美國家，從事理財師職業需要通過專門資格考試，此類考試代表了參考人員的理財服務水平。理財師必備的5項能力：良好的個人品格和職業操守理財師應以客戶利益為中心，凡事以客戶財產增長和安全為基礎，保密客戶個人信息。專業資質認證目前，理財師受閱歷、知識水平、營銷觀念因素的影響，設計的理財方案可能帶有局限性。專業資格認證與一般企業獲得的ISO9000認證一樣，可以持續保證客戶獲得有質量的服務，比如CFP即財務策劃師認證，盡管該類證明并非從業資格證書，換句話說，從事理財規劃這一行業并不需要一定獲得此類證書，但這些資格證書代表專業水準。寬廣深厚的知識結構和豐富的從業經驗身為理財師，不僅要具備銀行從業經驗，同時需廣泛涉獵證券、保險、信托、房地產等專業投資知識。合格的理財師有能力分析各種儲蓄、投資與保險的選擇，而不是單一在某方面有所專長。從業者除具備淵博的專業知識，嫻熟的投資理財技能外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域常識。一名合格的理財師還應該具有三年以上的相關行業的工作經驗。出色的溝通能力一名優秀的理財師需要與客戶建立充分信任的關系，了解客戶的家庭背景、收支情況、財產結構、遠期理財需求，從而為客戶打造合適的理財方案，因此出色的溝通能力就顯得尤為重要了。相對獨立性目前的理財師從業者，因為本身隸屬某金融證券機構，在與客戶溝通時往往會推銷本機構的產品，不能完全做到從客戶角度出發。在國外有許多成熟獨立的理財機構，他們的理財師可以做到一切以客戶為中心。要想成為一名出色的理財師，這一點必不可少。專家介紹，理財規劃師是可以終身從事的“金領職業”，隨著國內金融服務市場的興起和健全，這一職業逐漸成為時髦且薪金豐厚的新職業。據悉，理財師最低年收入一般都在10萬元左右，高達100萬元的也大有人在。今年，廣東省誕生了首批理財師，他們學歷都在本科以上年薪至少10萬。
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建立考試制度,培訓考試人員，做好中國首批完全按照國際CFP要求的金融理財師的培訓。
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理財師受閱歷、知識水平、營銷觀念因素的影響，設計的理財方案可能帶有局限性。專業資格認證與一般企業獲得的ISO9000認證一樣，可以持續保證客戶獲得有質量的服務，比如CFP即財務策劃師認證，盡管該類證明并非從業資格證書，換句話說，從事理財規劃這一行業并不需要一定獲得此類證書，但這些資格證書代表專業水準。
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建立考試制度,培訓考試人員，做好中國首批完全按照國際CFP要求的金融理財師的培訓。
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理財師必備的5項能力：良好的個人品格和職業操守理財師應以客戶利益為中心，凡事以客戶財產增長和安全為基礎，保密客戶個人信息。
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近年來，隨著新富階層的涌現和普通居民儲蓄的不斷增長以及金融產品多樣性和復雜性的日益突出，個人理財師已受到了越來越多普通百姓的認可。調查顯示，78%的人愿意接受專家顧問意見，自己理財；25%愿意接受服務委托理財；70%的人認為有必要時常對自己的投資績效進行評估；50%以上的人愿意支付顧問費。社會需求的成長激發了求職者對這一職業的熱忱。據統計，截至2005年7月底，僅北京、上海、廣州和深圳地區就有將近一成求職者“點名”要做理財師。專家認為，個人理財師是高職高薪的職業，這是其吸引求職者的關鍵，也因此，它對從業者的要求很高。目前，銀行理財中心的工作人員對外一般都統稱理財師，但他們中的很多人實際上是過去的儲蓄員或信貸員，經過短期培訓之后，搖身一變成了理財師，服務水準可想而知。而在歐美國家，從事理財師職業需要通過專門資格考試，此類考試代表了參考人員的理財服務水平。理財師必備的5項能力：良好的個人品格和職業操守理財師應以客戶利益為中心，凡事以客戶財產增長和安全為基礎，保密客戶個人信息。專業資質認證目前，理財師受閱歷、知識水平、營銷觀念因素的影響，設計的理財方案可能帶有局限性。專業資格認證與一般企業獲得的ISO9000認證一樣，可以持續保證客戶獲得有質量的服務，比如CFP即財務策劃師認證，盡管該類證明并非從業資格證書，換句話說，從事理財規劃這一行業并不需要一定獲得此類證書，但這些資格證書代表專業水準。寬廣深厚的知識結構和豐富的從業經驗身為理財師，不僅要具備銀行從業經驗，同時需廣泛涉獵證券、保險、信托、房地產等專業投資知識。合格的理財師有能力分析各種儲蓄、投資與保險的選擇，而不是單一在某方面有所專長。從業者除具備淵博的專業知識，嫻熟的投資理財技能外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域常識。一名合格的理財師還應該具有三年以上的相關行業的工作經驗。出色的溝通能力一名優秀的理財師需要與客戶建立充分信任的關系，了解客戶的家庭背景、收支情況、財產結構、遠期理財需求，從而為客戶打造合適的理財方案，因此出色的溝通能力就顯得尤為重要了。相對獨立性目前的理財師從業者，因為本身隸屬某金融證券機構，在與客戶溝通時往往會推銷本機構的產品，不能完全做到從客戶角度出發。在國外有許多成熟獨立的理財機構，他們的理財師可以做到一切以客戶為中心。要想成為一名出色的理財師，這一點必不可少。專家介紹，理財規劃師是可以終身從事的“金領職業”，隨著國內金融服務市場的興起和健全，這一職業逐漸成為時髦且薪金豐厚的新職業。據悉，理財師最低年收入一般都在10萬元左右，高達100萬元的也大有人在。今年，廣東省誕生了首批理財師，他們學歷都在本科以上年薪至少10萬 。
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建立考試制度,培訓考試人員，做好中國首批完全按照國際CFP要求的金融理財師的培訓。
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內容包括金融理財基礎、投資規劃、個人風險管理及保險規劃、員工福利及退休計劃、個人稅務與遺產規劃等理財相關知識。
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建立考試制度,培訓考試人員，做好中國首批完全按照國際CFP要求的金融理財師的培訓。